Cuándo usarlo
- Cuando un paciente abona la totalidad o parte de un tratamiento ya presupuestado.
- Cuando un paciente da una seña al aprobar el presupuesto.
- Cuando el presupuesto tiene un plan de cuotas y el paciente viene a pagar una o más.
- Cuando combinás métodos de pago (por ejemplo parte en efectivo y parte por transferencia).
- Cuando querés registrar un cobro que el paciente todavía no asignó a ningún presupuesto (saldo a favor).
Requisitos previos
- El paciente tiene que tener al menos un presupuesto creado. Si no, creá primero el presupuesto desde Pacientes → ficha → Presupuestos → Agregar presupuesto (mirá la guía Cómo crear un presupuesto).
- Las cajas y bancos donde vas a depositar el pago tienen que estar configuradas en tu clínica desde Administrador → Cajas y bancos. Cada caja tiene asociados los métodos de pago que acepta (por ejemplo, una caja de efectivo solo acepta efectivo; una caja bancaria, transferencia).
Cómo llegar a esta sección
- Iniciá sesión en OCLÜ.
- En la barra lateral izquierda, hacé clic en el ícono de Pacientes.
- Buscá al paciente y hacé clic en su nombre para entrar a la ficha.
- En la ficha, hacé clic en la solapa Presupuestos.
- Arriba a la derecha hacé clic en el botón Cobrar y elegí una de las dos opciones del menú:
- Cobrar tratamientos: aplica el pago a uno o más presupuestos con deuda. Es el flujo principal de esta guía.
- Saldo a favor: registra el dinero como crédito del paciente, sin asignarlo a ningún presupuesto. Lo ves más abajo, en la sección Flujo alternativo: Saldo a favor.
Pasos para cobrar tratamientos
El asistente tiene entre 3 y 4 pasos, según si alguno de los presupuestos elegidos tiene un plan de cuotas: Presupuestos, Cuotas (solo si aplica), Prestaciones y Pago. Un indicador arriba muestra en cuál estás.Paso 1: Seleccionar a qué presupuestos imputar el pago
OCLÜ te muestra la lista de los presupuestos del paciente con cuatro columnas: Nombre del presupuesto, Doctor a cargo, Abonado y Por abonar. Los presupuestos con un plan de cuotas llevan una etiqueta Cuotas al lado del nombre.- Tildá el checkbox del o los presupuestos que querés cancelar con este pago. Podés marcar más de uno si el paciente abona varios a la vez.
- Hacé clic en el botón Siguiente abajo a la derecha.
Si los presupuestos están en monedas distintas (uno en ARS y otro en USD), tenelo en cuenta porque el paso de Prestaciones te pide elegir la moneda con la que vas a registrar el pago.
Paso 2: Cuotas (solo si el presupuesto tiene un plan)
Este paso solo aparece cuando alguno de los presupuestos que elegiste tiene un plan de cuotas asociado. Ves la tabla completa del Plan de cuotas: número de cuota, monto, vencimiento y estado (pagada, con deuda generada o pendiente).- Tildá la o las cuotas que el paciente viene a pagar en la columna Cobrar.
- Abajo se actualizan Cuotas con deuda generada y Total a cobrar.
- Hacé clic en Siguiente.
Tildar una cuota acá genera la deuda correspondiente sobre el presupuesto; recién en el paso de Prestaciones vas a imputarle el pago.
Paso 3: Seleccionar prestaciones y moneda
Esta pantalla te muestra el detalle de las prestaciones de los presupuestos elegidos (o de la cuota que generaste en el paso anterior). Arriba tenés tres campos clave:- Moneda: la moneda con la que vas a registrar el pago (Pesos ARS o Dólares USD). Por defecto viene Pesos ARS.
- Cotización: si la moneda del pago difiere de la moneda del presupuesto, OCLÜ aplica esta cotización para convertir. El valor viene precargado pero lo podés editar para usar el tipo de cambio que corresponda al día.
- Monto a pagar: el total del pago que estás registrando. Se completa solo al tildar prestaciones, pero también lo podés tipear directamente.
- Tildá las prestaciones que se cubren con este pago. OCLÜ completa el Monto a abonar de cada una según la cotización aplicada, y podés editarlo a mano si el paciente paga un monto parcial.
- Verificá que el Total abajo a la derecha coincida con lo que efectivamente vas a recibir.
- Hacé clic en Siguiente.
Si el paciente paga “a cuenta” sin imputar a una prestación específica, podés ingresar el monto manualmente sin tildar prestaciones. El saldo queda como adelanto a aplicar después.
Paso 4: Caja, método de pago y confirmación
Esta es la pantalla final. Acá definís dónde se registra el dinero, cómo se recibe, y podés aplicar saldo a favor, descuentos o incrementos. Caja y método de pago:- Caja a usar: elegí del dropdown la caja donde se imputa el pago (ejemplos típicos: Caja efectivo ARS, Banco ARS, Mercado pago).
- Método de Pago: las opciones cambian según la caja elegida (por ejemplo, Caja efectivo ARS solo ofrece Efectivo; Banco ARS ofrece Transferencia bancaria).
- Total a Pagar: se completa con el monto del paso anterior.
- Combinar métodos de pago: si el paciente paga con más de un medio, hacé clic en Agregar Método de Pago y se suma una nueva fila con su propia caja, método y monto.
Paso 5: Confirmar el pago
Se abre un panel lateral Confirmar Pago con un resumen de todo antes de registrar nada:- Acciones a Pagar: las prestaciones que vas a cancelar con este pago.
- Métodos de Pago: cuenta, método y monto de cada fila que armaste en el paso anterior.
- Resumen del Pago: el total a abonar.
Resultado esperado
Al confirmar, OCLÜ te redirige automáticamente a un Comprobante de pago: número de recibo, fecha, datos de la clínica, la tabla de Pagos realizados (caja, forma de pago, monto, cotización) y las Prestaciones abonadas con su plan de tratamiento. Desde ahí podés Exportar PDF o Enviar el comprobante al paciente.
- El presupuesto al que imputaste el pago muestra el nuevo saldo restante actualizado.
- En la solapa Balance del paciente aparece un nuevo movimiento “Pago recibido” con el monto, la moneda y la caja donde se imputó.
- El pago figura en el módulo Finanzas → Ingresos del día y se suma al cierre de caja.
Flujo alternativo: Saldo a favor
Si el paciente te da dinero que todavía no vas a asignar a un presupuesto puntual (por ejemplo, paga por adelantado antes de tener el plan de tratamiento definido), usá la opción Saldo a favor del menú Cobrar. Es un formulario simple, sin pasos:- Caja y Método de pago.
- Monto y Fecha.
- Comentario (opcional).
Errores comunes
El botón Siguiente no se activa en el paso 1: no tildaste ningún presupuesto. Marcá al menos uno. Me aparece un paso de Cuotas que no esperaba: el presupuesto que elegiste tiene un plan de cuotas configurado. Tildá al menos una cuota para poder avanzar. El botón Finalizar está deshabilitado o me avisa “Cada fila de pago necesita una cuenta y un método”: completá la caja y el método de pago en todas las filas antes de finalizar, y verificá que Total a pagar y Total pagando coincidan. No encuentro la caja correcta en el dropdown: la lista la configura tu clínica desde Administrador → Cajas y bancos. Si falta una caja, agregala desde ahí o pedísela al administrador. El método de pago que necesito no aparece: los métodos están filtrados por caja. Verificá que la caja elegida tenga ese método habilitado en su configuración. La cotización viene desactualizada: el valor de cotización es editable en el paso de Prestaciones. Modificalo manualmente al tipo de cambio del día antes de seleccionar las prestaciones. No veo saldo a favor para usar aunque el paciente tiene crédito: el saldo a favor es por moneda. Verificá que estés viendo la pill (ARS o USD) correcta. Registré un pago en la caja equivocada o con el método equivocado: no podés “editar” un pago directamente. Tenés que revocarlo y volver a registrarlo correctamente. Mirá la guía Cómo revocar un pago.Tips y variaciones
- Pago de varios presupuestos a la vez: tildá los presupuestos en el paso 1 y elegí prestaciones de cada uno en el paso de Prestaciones.
- Pago a cuenta sin imputar: ingresá un monto en el paso de Prestaciones sin tildar prestaciones, o usá directamente Saldo a favor desde el menú Cobrar.
- Doble moneda: si el presupuesto está en USD pero el paciente paga en ARS, elegí ARS como moneda y verificá la cotización. Si paga directamente en USD, elegí USD y aseguráte de seleccionar una caja en USD.
- Pago combinado en partes: efectivo + transferencia es el caso más común. Usá Agregar Método de Pago para sumar tantos métodos como necesites.
- Cobrar de más a propósito: activá Dejar saldo a favor cuando el paciente te da un monto redondo mayor al que debe, y el excedente queda disponible para su próximo pago.
- Pago retroactivo: si el paciente pagó ayer pero recién lo cargás hoy, cambiá la Fecha del pago al día real. El movimiento queda registrado en la fecha correcta para los reportes financieros.
- Comprobante: se genera automáticamente al confirmar. Si necesitás volver a descargarlo después, andá a la solapa Balance del paciente y usá el ícono de comprobante en la fila del pago.