A veces un pago se registró por error: en la caja equivocada, con el método incorrecto, asignado al paciente equivocado o por un monto distinto. Para corregirlo, OCLÜ te permite revocar el pago. La revocación no mueve dinero entre cajas ni le devuelve plata al paciente; solo invalida el registro original y deja constancia del motivo. Si el paciente efectivamente pagó algo, después tenés que reingresar ese pago en el lugar correcto. Esta guía te muestra el flujo completo.Documentation Index
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Cuándo usarlo
- Cuando registraste un pago en la caja equivocada (por ejemplo Banco ARS en vez de Caja efectivo).
- Cuando elegiste el método de pago incorrecto al registrar.
- Cuando registraste el pago al paciente equivocado.
- Cuando ingresaste un monto incorrecto y necesitás corregirlo.
- Cuando el paciente pidió devolución y vas a hacer el reintegro por separado (la revocación deja constancia del pago anulado, después la devolución la registrás como egreso).
Antes de revocar: entender qué hace y qué no hace
Qué hace la revocación:- Marca el pago como revocado en el sistema. Aparece tachado en el historial pero queda visible para auditoría.
- Revierte el monto del pago en los tratamientos asociados (el saldo restante del presupuesto vuelve a aumentar).
- Registra en qué momento, quién y por qué se revocó.
- No devuelve plata al paciente. Si el paciente efectivamente pagó algo, vos tenés que decidir qué hacer con ese dinero (registrarlo en otra caja, marcarlo como adelanto, hacer un egreso de devolución).
- No revierte ajustes de caja. Si el pago afectó el saldo de la caja, ese ajuste queda. Si querés que el saldo vuelva a estar como antes, registrá un movimiento manual.
- No avisa al paciente. Si querés que el paciente sepa de la revocación, contactalo aparte.
Requisitos previos
- El pago tiene que estar registrado en el sistema. Si el paciente pagó pero no lo cargaste todavía, no hay nada para revocar.
- Para revocar, necesitás un motivo de al menos 10 caracteres que justifique la acción. El sistema lo exige y queda registrado.
Cómo llegar a esta sección
- Iniciá sesión en OCLÜ.
- En la barra lateral izquierda, hacé clic en el ícono de Pacientes.
- Buscá al paciente y hacé clic en su nombre.
- En la ficha del paciente, hacé clic en la solapa Balance (la última solapa, a la derecha de Presupuestos).
En el breadcrumb superior vas a leer Home → Pacientes → [Nombre del paciente].
Pasos para revocar el pago
1. Identificá el pago a revocar
En la solapa Balance vas a ver una tabla con todos los movimientos del paciente: cobros en negativo, por ejemplo “Tratamiento de Conducto -$400.000 ARS”) y pagos recibidos (en positivo y verde, por ejemplo “Pago recibido +$400.000 ARS”)Cada fila tiene fecha, detalle, monto, cotización si aplica, usuario y dos columnas de balance (ARS y USD). Buscá el pago que querés revocar. Tené en cuenta:
- Solo se revocan los pagos recibidos (las filas verdes con etiqueta “Pago recibido”), no las prestaciones cobradas.
- Si el pago ya fue revocado antes, aparece tachado y con etiqueta “Pago revocado”. Esos no se pueden revocar de nuevo.
2. Hacé clic en el botón de Revocar
En la columna Acciones del lado derecho de cada fila de pago hay dos íconos:- Un ícono azul con un papel (Ver comprobante): muestra el comprobante del pago.
- Un ícono rojo con una X (Revocar pago): inicia el flujo de revocación.
3. Completá el modal Revocar Pago
Se abre el modal Revocar Pago con esta información:- Aviso amarillo (si aplica): por ejemplo, “Algunos tratamientos fueron completados hace más de 7 días”. Es una advertencia para que verifiques antes de revocar pagos antiguos.
- Pregunta: “¿Está seguro que desea revocar este pago?”
- Aclaración: “Esta acción no se puede deshacer. El pago será marcado como revocado y los montos serán revertidos en los tratamientos afectados.”
- Campo Motivo de revocación (obligatorio, mínimo 10 caracteres, máximo 500). Tenés un contador “X / 500” que te muestra cuántos caracteres llevás.
- “Se ingresó en caja equivocada, debía ir a Banco ARS”
- “Pago duplicado, se cargó dos veces el mismo recibo”
- “Error en monto, faltaba un cero”
- “Se asignó a paciente equivocado”
- “Devolución solicitada por el paciente”
Importante: este motivo queda registrado y es visible en el reporte de Pagos Revocados. Sé claro y profesional, otros miembros del equipo lo van a ver.
4. Confirmá la revocación
Hacé clic en el botón rojo Confirmar Revocación. OCLÜ aplica la revocación: el pago aparece tachado en la tabla con la etiqueta “Pago revocado”, el saldo restante del presupuesto se actualiza, y el movimiento queda registrado en el reporte de Pagos Revocados.Resultado esperado
En la solapa Balance del paciente, el pago queda visible pero tachado, con la etiqueta “Pago revocado” y la fecha de la revocación. El saldo del presupuesto al que estaba imputado se actualiza (aumenta el saldo restante). En el módulo Finanzas → Ingresos → Pagos revocados, el pago aparece en el listado con todos los datos: fecha original, paciente, monto, motivo, quién lo revocó, prestaciones afectadas.Si el paciente pagó realmente: qué hacer después
La revocación NO devuelve plata. Si el paciente efectivamente abonó algo, tenés que decidir:- Si el pago era válido pero estaba mal asignado: registralo nuevamente en el lugar correcto (caja correcta, presupuesto correcto, monto correcto). Usá el flujo Recibir pago desde la solapa Presupuestos.
- Si el paciente pidió la devolución: registrá un egreso desde Finanzas → Egresos por el monto devuelto, con categoría “Devolución” o similar. Esto sí mueve el saldo de la caja.
- Si el pago era duplicado: dejá la revocación y no hagas nada más. El paciente solo pagó una vez en realidad; el duplicado fue un error de carga.
Errores comunes
El motivo es muy corto: el sistema te exige mínimo 10 caracteres. Si escribís “Error” no te deja confirmar. Ampliá la explicación. El ícono rojo no aparece: verificá tus permisos. Si no tenés permiso de revocar pagos, los íconos de acción no se muestran. Pediler al administrador que te habilite. Revoqué el pago equivocado: no se puede deshacer. La acción es definitiva. Tenés que reingresar el pago original como nuevo y dejar la nota correspondiente. Por eso el sistema te advierte antes. Sigo viendo el pago en el balance pero no tachado: refrescá la página. Si persiste, puede que la revocación no se haya guardado bien; reintentá o consultá con soporte. El saldo del presupuesto no se actualizó: la revocación devuelve el monto al saldo restante. Si no se ve reflejado, verificá si el pago estaba imputado a una prestación específica o “a cuenta”. En el segundo caso, el saldo a favor del paciente se reduce; el saldo del presupuesto puede no cambiar.Tips y variaciones
- Revocar antes de eliminar un presupuesto: si vas a eliminar un presupuesto que tiene pagos, primero revocá todos los pagos uno por uno, y después eliminá el presupuesto. El sistema te lo va a pedir.
- Reporte de revocaciones: desde Finanzas → Ingresos hay un botón Pagos revocados que te lleva al reporte completo. Útil para auditoría mensual.
- Política interna: definí en tu clínica una política sobre cuándo y quién puede revocar pagos. Algunas clínicas lo limitan al administrador; otras dejan que cualquier miembro lo haga con justificación. Configuralo desde permisos.
- Trazabilidad: la revocación queda registrada para siempre. Es la herramienta correcta para corregir errores manteniendo el historial, en lugar de borrar pagos.