Cuándo usarlo
- Cuando necesitás cotizarle a un paciente un tratamiento o un conjunto de prestaciones.
- Cuando vas a iniciar un plan de tratamiento (ortodoncia, rehabilitación) que se va a ejecutar en varias sesiones.
- Cuando un paciente nuevo viene a la primera consulta y dejás armado el plan que vas a hacer.
- Cuando el plan de tratamiento del odontograma ya está definido y necesitás darle valor económico.
Requisitos previos
- Tener al paciente cargado en el sistema.
- Tener configuradas las listas de prestaciones y sus precios desde Administrador → Prestaciones. Los presupuestos se arman seleccionando prestaciones de esas listas.
- Tener al menos un doctor cargado en Staff para poder asignarlo al presupuesto.
Cómo llegar a esta sección
- Iniciá sesión en OCLÜ.
- En la barra lateral izquierda, hacé clic en el ícono de Pacientes.
- Buscá al paciente y hacé clic en su nombre para entrar a su ficha.
- En la ficha del paciente, hacé clic en la solapa Presupuestos.
- Arriba a la derecha, hacé clic en el botón azul Agregar presupuesto.
En el breadcrumb superior vas a leer Home → Pacientes → Presupuestos → Nuevo presupuesto.[CAPTURA 1 — Solapa Presupuestos del paciente con flecha al botón “Agregar presupuesto” arriba a la derecha. Borronear nombre del paciente.]
Pasos para crear el presupuesto
El wizard tiene tres pasos: Información, Tratamientos y Comentarios. Un indicador arriba muestra en cuál estás y el botón Paso siguiente te avanza.Paso 1: Información (Datos básicos)
Completá los campos básicos del presupuesto: Nombre del presupuesto (obligatorio): un nombre corto y descriptivo. Por ejemplo “Plan integral”, “Arreglos zona inferior”, “Ortodoncia fase 1”, “MP” para Módulo Preventivo. Le ayuda al paciente y al equipo a identificar de qué se trata el presupuesto entre todos los que pueda tener. Doctor asignado al presupuesto (obligatorio): elegí del dropdown el profesional responsable del plan. Las cobranzas y pagos a doctores se pueden filtrar después por este campo. Fecha de expiración (obligatorio): por defecto viene 7 días desde hoy. Es la fecha hasta la que el presupuesto es válido. Lo podés ajustar tipeando una nueva fecha o usando el calendario. Si el paciente se demora en aceptar y la fecha pasa, vas a tener que regenerar el presupuesto o extender la fecha desde la edición. [CAPTURA 2 — Paso 1 del wizard “Nuevo presupuesto” con los tres campos visibles. Marcar con círculo el indicador “Información — Datos básicos” arriba.] Cuando termines, hacé clic en Paso siguiente abajo a la derecha.Paso 2: Tratamientos (Seleccionar prestaciones)
Esta es la pantalla más importante del wizard. Tiene dos partes principales: El odontograma: Arriba ves el odontograma del paciente con los dientes numerados, organizado en tabs Odontograma temporario y Odontograma permanente (este último viene seleccionado por defecto). Más abajo aparecen sextantes (S1 a S6), arcos (AS, AI) y boca completa (AA), que sirven para tratamientos generales no específicos a una pieza. La leyenda superior te muestra los códigos de color del odontograma:- Diagnóstico: Patología (rojo) y Salud (verde).
- Tratamiento: Proceso (amarillo) y Tratado (verde).
- Seleccionar lista: elegí la lista de prestaciones que aplica (por ejemplo “Lista General”, “Ortodoncia”, “Estética”). Las listas las configura tu clínica desde Administrador → Prestaciones → Listas.
- Seleccionar categoría: se habilita después de elegir la lista. Filtra las acciones por categoría (Operatoria, Endodoncia, Implantes, etc.).
- Seleccionar acción: la prestación específica (ej: “Composite Nanohíbrido Anterior”, “Tratamiento de Conducto Unirradicular”).
Asociar la prestación a una pieza específica: algunas prestaciones requieren que indiques la pieza dental. Después de agregarla, clickeás la pieza en el odontograma para vincularla. Otras (como un módulo preventivo o un blanqueamiento general) son boca completa y no necesitan pieza.Configurar descuentos: Arriba a la derecha tenés también el botón Configurar descuentos. Te permite aplicar un descuento porcentual al total del presupuesto antes de enviarlo. Útil para promociones, descuentos por pago contado o por paquete. [CAPTURA 3 — Paso 2 del wizard mostrando el odontograma, los sextantes/arcos abajo, y la tabla de Acciones con al menos una prestación cargada. Marcar con flecha el botón “Agregar Prestacion”.]
Importante: no se puede avanzar al paso 3 si no hay al menos una prestación cargada. Si cliqueás Paso siguiente sin agregar nada, OCLÜ te muestra el aviso “Debe agregar al menos una prestación”.Cuando tengas todas las prestaciones cargadas, hacé clic en Paso siguiente.
Paso 3: Comentarios (Agregar comentarios)
Acá agregás texto libre que va a quedar visible junto al presupuesto, tanto para el paciente cuando lo recibe como para el equipo cuando lo consulta. Usalo para:- Explicar al paciente qué incluye el plan (“Este presupuesto cubre las restauraciones del sector anterior superior…”).
- Aclarar condiciones de pago (“Acepta pago en cuotas con interés según método”).
- Notar especificaciones técnicas para el doctor que ejecutará el tratamiento.
Resultado esperado
OCLÜ guarda el presupuesto y te lleva a la solapa Presupuestos del paciente. Vas a ver el nuevo presupuesto en la lista, identificado por su número (asignado automáticamente, por ejemplo #80) y nombre. El estado inicial es Borrador. Desde ahí podés:- Enviar el presupuesto al paciente por email o WhatsApp (mirá la guía Cómo enviar un presupuesto al paciente).
- Recibir un pago contra el presupuesto cuando el paciente lo apruebe (mirá Cómo registrar un pago).
- Editar el presupuesto para corregir prestaciones, cambiar el estado, o agregar comentarios.
- Vincular citas, evoluciones y solicitudes de laboratorio al presupuesto a medida que avanza el tratamiento.
Errores comunes
“Debe agregar al menos una prestación”: estás en el paso 2 y trataste de avanzar sin haber cargado nada en la tabla. Hacé clic en Agregar Prestacion y agregá al menos una. No encuentro la prestación que necesito en el dropdown: la lista que elegiste no la incluye. Cambiá a otra lista o pediler al administrador que agregue la prestación a la lista correspondiente desde Administrador → Prestaciones. El paciente no aparece para asignar: estás creando el presupuesto desde el lugar correcto (ya estás en su ficha). Si el campo Doctor asignado no muestra los doctores, verificá que estén cargados y habilitados en Administrador → Staff. La fecha de expiración me llegó: podés editar el presupuesto desde su detalle y cambiar la fecha. Si el paciente lo recibió y la fecha pasó antes de aceptaumna “Precio Paciente” de cada prestación. Los precios los configura cada lista desde Administrador → Prestaciones.Tips y variaciones
- Doble moneda: los presupuestos se pueden armar en ARS o USD según la lista de prestaciones que uses. La caja de pago se configura después al recibir el pago. Si trabajás con ambos, conviene mantener listas separadas (Lista ARS, Lista USD) para evitar confusiones.
- Presupuestos múltiples por paciente: un mismo paciente puede tener varios presupuestos abiertos al mismo tiempo (por ejemplo uno de ortodoncia y otro de estética). Cada uno se cobra y avanza por separado.
- Plantilla de comentarios: si siempre escribís el mismo texto en el paso 3 (condiciones de pago, garantías, etc.), guardalo como plantilla en Administrador → Plantillas y reusalo.
- Fecha de expiración corta vs larga: los 7 días por defecto fuerzan al paciente a decidir rápido y mantienen el precio actualizado. Para tratamientos grandes (ortodoncia completa) podés extenderla a 30 o 60 días.
- Aplicar descuentos antes de enviar: si vas a hacer una promo “20% off pagando contado”, configurala desde Configurar descuentos en el paso 2 antes de enviarlo. Después es engorroso retrocederlo.